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时间:2009年05月13日 11:00:29 中财网 2009年5月12日 会议议程 一、会议时间:2009年5月22日(礼拜五)前晌9:00时 二、会议情势:现场股东大会 四、会议议程 1、主持人颁布揭晓开会,发布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证 律师出席会议情况; 2、推举监票人、计票人; 三、向大会提交审议的议案; (1)2008年度报告及报告摘要(年报全文及摘要于2009 年4 月30 日登载 (2)2008 年度董事会工作报告(内部实质意义附后); (3)2008 年度监事会工作报告(内部实质意义附后); (4)独立董事2008 年度述职报告(内部实质意义附后); (5)2008 年度财务决算报告(内部实质意义附后); (6)2008 年度利润分配预案(内部实质意义附后); ⑺关于选举王维廷为公司第四届董事会董事的议案(内部实质意义附后); (8)关于修改《公司章则》的议案(内部实质意义附后); (9)关于“130 万套离合器上能力技术改造项目”节余资金用于补充本项 目流动资金的议案(内部实质意义附后); (10)关于部分设备因公司搬迁无法使用申请报废的议案(内部实质意义附后); (11)关于改变募集资金用途的议案(内部实质意义附后)。 4、与会股东对议案进行会商并以书面情势投票表决; 5、计票人及监票人统计表决情况并发布表决成果; 6、主持人根据表决成果宣读本次会议决议; 7、见证律师宣读法律意见书; 8、主持人颁布揭晓会议结束。 1 2002008 年度股东大会议案一 2 2002008 年度股东大会议案二 各位股东: 根据公司2008 年度的经营情况,我们草拟了2008 年度董事会工作报告,我代表公司 董事会向大会作工作报告,请予审议,具体如次: (一) 管理层会商与分析 2008 年中国汽车工业呈现前高后低走势,上半年增速较快,国家调整整车排放政策, 各主机厂尤其是重卡车上半年产销两旺。下半年,由西方强国次贷危机引发的国际经济恐慌对 中国实体经济的影响开始闪现,汽车出口严重受阻,国内运输量减少,投资拉动减弱, CPI 上涨等因素抑制了汽车消费,从7 月份儿开始整车市场增幅回落,且订单逐月递减,进 入四季度,环比负增加加速,货车下降60%(此中重型车下降90%),乘用车下降30%, 微车下降10%,国内一些整车厂已经停产放假;运输行业的持续委靡引起配件市场没有 实现大的突破。整个汽车行业的“瀑布式”回落对汽车零部件产业造成为了“灾祸性”打击。 在此形势下,上半年公司果断捉住国家整车排放政策调整的契机,瞄准重卡市场,增 加重卡离合器产物品种和产量,实现销售收入和利润总数“双过半”。同时公司采取多种 措施缓解外部形势带来的经营压力。①化被动为主动,在行业内率先向主机厂提出涨价要 求。凭借一东公司在行业主机配套市场优势竞争职位地方,本着与战略伙伴共担风险的原则, 成立谈价组,在理有据的提出产物涨价要求。产物单价平均涨幅5%摆布,部分化解了原 材料上涨带来的成本压力。②实施战略采购,更广泛的寻求和利用社会资源,扩展供应商 基础。通过引入竞争机制,采取招标采购、比价采购的方式以降低采购总成本;与主要供 应商从战略伙伴的角度出发,积极协商,采取迟后涨价或少涨价的方式,共同化解成本压 力,此举很大程度上降低了年头预计的材料涨价预期值。③优化产物设置,新品开发取得 新进展。2008 年计划产物开发项目为22 项,此中:全新产物开发计划4 项、改型产物计 划5 项、延续2007 年产物开发计划9 项、产物改进计划2 项、出口样件计划2 项。同时, 根据与主机厂沟通相识到的新车(机)型信息,及时开发新产物,抢占市场先机。④广泛 开展工艺创新,实现工艺降成本。推进烤色替代磷化、喷丸替代酸洗、大包装替代小包装 等工艺;实施膜簧免磨加工、减轻压盘毛坯重量、新切丝丸替代钢丸、热轧板替代冷轧板、 国产摩擦材料替代进口摩擦材料、盘毂用铸钢件替代锻造件等降成本方案,全年实现工艺 降成本605 万元。⑤全力推行TPS 生产模式(丰田生产模式),以一汽集团确定公司为 TPS 生产模式试点单位为切入点,推行精益化生产管理,提高生产和管理效率。⑥加强节 能减排措施,杜绝跑、冒、滴漏及违章用能,百元产值能耗与上年同期相比下降7.6%。 全年节约能动费51 万元。 在行业形势不容乐观的形势下,一东公司加强内外兼修,展实力、树形象,行业领导地 位进一步加强。2008 年12 月10 日,在中国汽车工业协会离合器委员会五届六次专题理 事会会议上,公司当选为第六届理事会理事长单位。这次当选,增强了公司在行 业内的影响力、控制力和整合力,巩固了在行业内的领导职位地方,展示了企业的良好形象. 经公司上下努力,2008 年度实现合并营业收入52060 万元,同比增加7.56%,实现 营业利润1392 万元,同比增加6.24%,实现归属于母公司所有者的净利润1111 万元,同 比增加46.6%(2007 年数据按追溯调整后数据计算)。与上年同期相比,本年营业收入及营 业利润未发生重大变化,净利润增幅较大,主要原因一是营业利润比上年增加83 万元, 二是公司本年收到政府补贴比上年增加93 万元,三是公司本年个人收税费用比上年降低82 万元。 3 1、公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、产物情况 单位:万元 币种:人民币 分行业或 分产物 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润率比 上年增减(%) 分产物 汽车零部 件产物 42094 34528 17.97 7.36 9.20 减少1.38 个百 分点 其他 9440 9366 0.79 -2.81 -3.02 增加0.21 个百 分点 (2) 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 东北地区 21,284 12.69 华东地区 14,424 8.84 华南地区 7,126 -5.24 其他地区 3,777 5.83 华北地区 3,113 -2.20 出口 818 -27.80 (3)报告期内资产构成情况及费用情况变动 ①资产构成情况 单位:元 2008 年末 2007 年末 占总资产 占总项目 资产 金 额 的比例 金 额 的比例 本年比上 年绝对数 增减比 应收账款 139,092,704.00 22.34% 135,078,694.54 26.28% 2.97% 存货 140,435,742.55 22.55% 127,753,336.31 24.86% 9.93% 长期股权 投资 500,000.00 0.08% 500,000.00 0.10% 0.00% 固定资产 净额 101,531,593.95 16.31% 108,897,564.09 21.19% -6.76% 在建工程 65,828,664.14 10.57% 395,582.61 0.08% 16540.94% 短期借款 85,000,000.00 13.65% 60,000,000.00 11.67% 41.67% 长期借款 0 0.00% 0 0.00% 资产总计 622,643,120.32 100.00% 513,958,653.41 100.00% 21.15% 报告期末存货较前一报告期末增加9.93%,主要是原材料及在产物增加,主要原因为:一 是我公司钢材等原材料订货周期在三个月以上,而2008 年最后两个月各主机厂纷纷大幅削 减生产计划,减产引起公司原材料及在产物储备增加.二是公司思量整体搬迁从2008 年末 开始成立一定的材料和零件储备. 报告期末在建工程较前一报告期末大幅增加,主要是公司搬迁新区新址项目建设支出. 报告期末短期借款较前一报告期末增加41.67%,主要原因是公司搬迁建储占 用资金以及公司为新区搬迁项目建设预先筹集资金. 4 ②费用情况 单位:元 项目 2008 年度 2007 年度 增减比 销售费用 28,335,721.06 24,559,874.56 15.37% 管理费用 35,163,850.18 37,112,374.19 -5.25% 财务费用 3,994,657.10 2,658,005.12 50.29% 个人收税费用 1,510,281.85 2,328,467.75 -35.14% 销售费用本期经前一报告期增加15.37%,主要是公司本年度运费增加较多. 财务费用本期比前一报告期增幅较大,主要原因是本期公司银行贷款利息及应收票据 贴现息增加所致。 (4)现金流量分析 单位:万元 2008 年度 2007 年度 增减变动额 本报告期经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比大幅减少,主要原因是受整体 经济下滑影响,销售回款形势受到影响,另一方面因搬迁建储等原因增加了经营活动现金流 量支出. 本报告期投资活动产生的现金流量净额净支出增加主要是公司130 万套离合器上能 力技术改造项目支付设备款及新区建设项目净支出增加. 本报告期筹资活动产生的现金流量净额增加主要是增加短期借款所致. (5)主要子公司经营情况及业绩分析 单位:万元 净利润 公司名称 业务性 质 主要产物或服 务 注册 资本 年末总 资产 年末净 资产 2008 年 2007 年 打造业 汽车驾驶室液 压翻转机构 126.5 万美元 3293 1774 645 591 降,总资产、净资产、净利润同比增减幅度分别为-0.86%、4.38%、-20.83%。 卡车产销两旺的良好形势,本年度经营业绩稳中有升,实现主营业务收入3273 万元,实现营 业利润645 万元,总资产、净资产、净利润分别同比上升14.74%、20.68%、9.14%。 (6)公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预先推测或经营计划是否低20%以 上或高20%以上:否 2、与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 5 三、持有外币金融资产、金融负债情况 公司未持有外币金融资产、金融负债情况。 4、对公司未来发展的展望 (1) 新年度经营计划 2008 年全球实体经济下滑,国际金融危机的波及面之广、影响度之深超出预期,已 经并将继续影响我国的实体经济,经济周期性下行的惯性还将持续。2009 年的经济环境 将更加错综复杂,我们既要充实认识到形势的严峻性,也要看到严酷挑战下的有帮助条件和 可能潜力,首先国家4 万亿元拉支内需用于基础建设,预计将对商用车产量企稳起到一定 的作用;其二政府积极扩展汽车信贷,对汽车消费有一定的促进作用;其三随着农村改革发 展进程进一步加快,农村基础举措措施建设力度加大,农村汽车市场存在较大的潜在需求;其四 油价及原材料价格的下降将有助于刺激消费,同时也使汽车业持续上升的成本压力得到暂 时缓解。 2009 年计划实现主营业务收入5 亿元,计划主营业务成本4.1 亿元。2009 年公司经 营指导思想为:以科学发展观为引领,坚持解放思想,改革创新,强管理、树形象,降成 本、节能耗,练内功、提本质、抓市场、增份额、保质量、促增加,管控风险,奋力拓宽, 不断开创新局面。 本年度要着力抓好以下工作: ①分子公司再接再厉,开创新局面。 一东零部件公司要重点拓宽工程车产物市场以及一汽以外的新市场,加快新产物的研 发速度,提高市场占有率;公司要阐扬与本部产物同平台作用,明确整体 定位,着力改变产物结构单一的局面。在现存市场的基础上,下大力气步入新 东安、江淮等市场,加大备件市场拓宽的力度。 ②提高自主创新能力,关注技术革新、加大研发力度,调整产物结构,快速抢占市场 份额。 自主创新能力是我公司的薄弱环节,为此,要通过不断的培训、造就和有效的激励及 对重点人才的引进,打造一东公司的焦点人才团队。关注技术革新,加强工艺管理,持续 展开工艺复查和工艺完善,就典型工艺问题进行科研攻关;利用工艺创新将技术方案转换 成经济实现方案,既要达到设计标准,实现不改变性别,又要经济合理、方便快捷。同时,重 点强调做好搬迁新厂区后的各项工艺复工。加大、加快新产物研发的力度和速度,要 突出系列产物设计的经济性,严格控制执行新产物认证及验证步伐;研发手段要灵活、快 速,通过项目管理控制研发成本,直接与市场接轨,根据市场需求进行研发,在新产物开 发历程中坚持开发步伐;从产物设计及改进角度进行降成本和降索赔。除继续将离合器产 品作为科研重点外,还应向液压产物、汽车电子产物等其他产物范畴扩展 ③优化资源设置,加强销售网络和服务网络建设。 2009 年的重中之重是保住经营方针,拓宽新市场,靠新市场带动新产物开发,增加 市场份额,调整产物结构。 配套市场:轻型车增量保市场份额,重型市场向客车市场转移,卡车市场以保住原有 份额为主,重点拓宽轿车和客车市场。捉住为战车配套的机会,在军车配件市场争取一定 的份额。通过延伸服务,模块化供货,增加产物品种,扩展市场份额。同时,加强销售网 络和服务网络建设,信息快捷,服务及时,重点监控,靠服务提升产物诺言度,增加配套 份额。 备件市场:要依托各地区现存经销商成立立体的天下营销网络,并且成立明晰的委托 代理制度管理模式,完善对代理商的监管和服务体制,间接扩展市场。 国际市场:以俄罗斯为基础,中东市场为主要依托,加强风险控制,稳步拓展。 6 ④继续实施战略采购,加强供应商管理,整合供应商资源。 紧密围绕公司的经营计划开展工作,把保供与降成本作为首要任务,更广泛的寻求和 利用社会资源,转换采购渠道,降低采购费用,扭转被动局面。加强供应商管理,成立起 一套行之有效的管理制度,约束其举动;同时,培育有潜力的供应商,带动她们与我们共 同进步,共谋发展。 搞好新厂区建设建设收尾及整体搬迁工作 高新产业园区新厂区建设已经步入收尾阶段,2009 年3 月份儿正开始实施整体搬迁。 要按照整体搬迁规划,本着生产迁建统一原则,在保证订单的前提下,作好组织协调,确 保设备、人员安全。将搬迁对生产经营所造成的影响和损失降低到最小程度,在5 月份儿全 部完成公司整体搬迁这一重大工作。 (2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预先推测:否 (二) 公司投资情况 单位:万元 币种:人民币 报告期内公司投资额 8,285 报告期内公司投资额比上年增减数 7,471 报告期内公司投资额增减幅度(%) 918 本年度公司用于投资的资金额为8285 元,此中募集资金1416 万元(高新开发区地盘购置投 资1060 万元,130 万套离合器上能力改造项目继续投资356 万元),非募集资金投资项目公 司搬迁建设项目投资6869 万元(资金来源为搬迁赔偿资金). 1、募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金总 额 本年度已 使用募集 资金总数 已累计 使用募 集资金 总数 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使用募集资金用途及去向 2001 配股 5,958 1,416 4,983 975 尚未使用募集资金由于原募集资金 投资项目停止实施,部分募集资金 暂时闲置,为提高资金使用效率、 降低财务费用、增加公司收益,经 公司2001 年度股东大会、2002 年 度股东大会审议,决定暂时以募集 资金3000 万元归还银行贷款,待项 目启动时根据资金需求陆续贷出。 合计 / 5,958 1,416 4,983 975 / 7 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名 称 是否 变动 项目 拟投 入金 额 实际 投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目进 度 预计收 益 产生收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达到计划进度和收益 说明 变动原因及募集资金变动步伐说明 组建沈阳一 东四环离合 器有限责任 公司项目 否 975 975 是 已投资 完毕 年销售 利润740 万元 本年营业 利润127 万元 否 由于公司设立时与当前 的行业状况已发发生变故 化,产物价格下降、成 本上升,未达到预先推测收 益程度。 组建长春一 东新式摩擦 材料有限责 任公司项目 是 1,600 0 否 已停止 实施 投资利 润率 42% 0 否 该项目合作对方为国内的摩擦材料研究 机构.颠末一段时间的客户开发,公司发 现国内摩擦材料技术认可度低,无石棉 摩擦材料市场基本被国外几大厂家所垄 断,如我公司离合器产物由国外无石棉 材料转用国产无石棉材料,配套销售将 受影响,为避免更大的风险,两边经协商 终止该项目实施.经公司2004 年第二次 姑且股东大会审议,决定终止实施该项 目,转投中韩合资汽车驾驶室液压翻转 机构项目。 汽车双质量 飞轮项目 是 3,650 270 否 已停止 实施 投资利 润率 66% 0 否 该项目因合作对方德国Luk 公司股东变 更及中国投身到社会后的市场变化,Luk 公司重 新思量合作事宜.该项目停滞.思量到募 集资金使用效益及公司实际需要,公司 停止该项目的实施,经公司2004 年度股 东大会审议通过,转投130 万套离合器上 能力技术改造项目。 合计 / 6,225 1,245 / / / / / / 除上面所说的项目变动外,2007 年度股东大会审议通过了以剩余未指定用途募集资金投资以下项目:1、以募集资金1060 万元在长春市高科技产业开发区购置土 地进行新区建设;2、以募集资金520 万元向控股子公司公司追加投资(一东公司追加投资总数为525.3 万元,其差额由一东公司自 有资金投入)。 8 三、募集资金变动项目情况 单位:万元 币种:人民币 变动后的项目名 称 对应的 原承诺 项目 变动项 目拟投 入金额 实际投 入金额 是否 符合 计划 进度 变动项目的预计收益 产生收益情 况 项目 进度 是否 符合 预计 收益 未达到计划进度和收益说明 中韩合资组建长 件打造有限公司 项目(汽车驾驶 室液压翻转机构 项目) 组建长 春一东 新式摩 擦材料 有限责 任公司 项目 585 585 是 投资第四年预计利润 764 万元 本年实现净 利润645 万 元 投资 已完 成 否 因行业形势变化,产物价格程度及销量水 平与项目原预先推测程度发生较大变化,未能 完全实现项目预先推测收益。 贸有限公司项目 汽车双 质量飞 轮项目 150 150 是 投资 已完 成 否 上年度公司已转让持有的该公司全部股 权。 130 万套离合器 上能力技术改造 项目 汽车双 质量飞 轮项目 2,397 1943 否 投资完成当年新增利 润188 万元 注:本项目 为技术改造 项目,提升 现存质量能 力及产能, 无法单独核 算项目收 益。 已投 资额 占项 目计 划投 资额 的 81%。 否 由于汽车行业及零部件行业整体形势变 化,公司为控制投资风险,2005 至2006 年 放缓了投资进度。2007 年该项目全面启 动实施,项目无土建工程,项目涉及的新 增设备已全部打造完成,除部分大型设备 因我公司面临搬迁暂不安装(对该部分设 备经与厂家协商暂不付余款),其余新增 设备举措措施已投入使用。 高新开发区地盘 购置项目 1,060 1,060 是 本项地盘购置用于公 司新区建设,投资不直 接产生效益。 投资 已完 成 是 向沈阳一东四环 离合器公司追加 投资项目 520 0 否 本次追加投资用于沈 地购置及新厂区建设, 投资不直接产生效益。 项目 未实 施 是 合计 / 4,712 3738 / / / / / 9 4、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 目 土建工程总投资预 算12802 万元 项目土建工程已基本 完工,累计支付建设资 金6869 万元. 本项目为基本建设项目, 无直接收益. 合计 12,802 / / 等已经公司四届三次董事会及公司2008 年第一次姑且股东大会审议通过.根据协 议,新区土建工程按拆建一致原则,原建筑面积范围内的建筑资金由东光集团赔偿 支付,超原面积部分建设资金由一东公司自筹,新区由我公司委托东光集团代建, 截止报告期末,新区土建工程基本完工.2009 年3 月10 日公司2009 年第一次姑且 股东大会已审议通过了公司变动经营住所的议案,公司目前正在实施搬迁。 (三) 公司管帐政策、管帐估计变动或重大管帐差错更正的原因及影响 公司于2006 年12 月26 日预付长春国家高科技产业开发区管理委员会地盘 出让金10,600,000.00 元,采办位于长春国家高科技产业开发区超群街的地盘 使用权100,011 平方米,用于新厂区建设。公司于2008 年4 月18 日取得了地盘 使用权证书。 根据长春国家高科技产业开发区处所税务局高新地税通[2009]404001 号税 务事项通知书,公司需补缴2007 年度地盘使用税及滞纳金合计770,559.76 元, 公司本期对该事项接纳追溯重述法进行调整,调整了本期财务报表的年头账面余 额及上年发生额,具体影响项目如次: 所受影响的科目 影响金额 应交税费 600,066.00 其他应付款 170,493.76 盈余公积 -77,055.98 未分配利润 -693,503.78 管理费用 600,066.00 营业外支出 170,493.76 (四) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内部实质意义 会议届次 召开日期 决议内部实质意义 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披 露日期 三届二十六次 2008 年3 月26 日 中国证券报、上海证券报 2008 年3 月27 日 三届二十七次 2008 年4 月15 日 中国证券报、上海证券报 2008 年4 月17 日 三届二十八次 2008 年4 月28 日 中国证券报、上海证券报 2008 年4 月30 日 四届一次 2008 年5 月7 日 中国证券报、上海证券报 2008 年5 月8 日 10 四届二次 2008 年5 月29 日 中国证券报、上海证券报 2008 年5 月30 日 四届三次 2008 年7 月21 日 中国证券报、上海证券报 2008 年7 月23 日 四届四次 2008 年8 月14 日 中国证券报、上海证券报 2008 年8 月16 日 四届五次 2008 年10 月23 日 审议通过公司 2008 年第三 季度报告 2、董事会对股东大会决议的执行情况 (1)、2007 年度股东大会审议通过了2007 年度利润分配预案。以2007 年底总 股本141,516,450 股为基数,每10 股派发现金红利0.35 元(含税),根据决议, 董事会确定股权挂号日为2008 年7 月1 日,红利发放日为7 月7 日,分红方案 已实施完毕. (2)、2007 年度股东大会审议通过了关于公司董事会及监事会换届的议案,已 执行完毕。 (3)、2007 年度股东大会审议通过了关于以募集资金1060 万元在长春市高新技 术产业开发区购置地盘的议案,已实施完毕。 (4)、2007 年度股东大会审议通过了关于向控股子四环离合器有 限责任公司追加投资的议案(此中使用募集资金520 万元),由于投资对方沈阳 一东四环公司另一股东沈阳摩擦密封材料厂原因投资计划搁置,尚未实施。 (5)、2008 年第一次姑且股东大会审议通过了长春一东公司搬迁建设项目方案、 长春一东公司搬迁建设项目东光集团对一东公司经济赔偿事宜的议案及搬迁项 目经济赔偿和谈、长春一东公司搬迁建设项目管理原则。长春一东及东光集团已 按和谈及建设项目管理原则执行,由长春一东委托东光集团按照规划方案进行新 区建设,目前长春一东新区已建成,各项和谈均在执行中。 三、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 按照中国证监会“关于做好上市公司2008 年度报告及相关工作的通知”要求, 公司董事会审计委员会认真履行职责,介入制定审计计划,以德律风、传真、会议 等情势与管帐师进行沟通,监督催促审计步伐,对公司财务报告的未审稿、初审稿、 核定稿进行分步审核,揭晓审阅意见;以审计委员会决议情势将审核后的财务报 告提交董事会审议,并向董事会提出了续聘管帐拜某人做师傅务所的建议。 (1)介入制定审计计划 年度审计工作开展前,审计委员会与公司总管帐师、财务部门负责人、年审会 计拜某人做师傅务所相关负责人就审计摆设以专门会议情势进行了沟通,根据本年度合并 范围预计的工作量,确定本年度财务审计工作的工作计划摆设。 (2)对公司未经审计管帐报表提出审阅意见 审计委员会审阅了公司提交的未经审计的管帐报表,根据公司经营层向审计委 员会汇报的2008 年度经营情况、重大事项情况及审计委员会对公司日常经营情 况的相识,审计委员会认为报告基本上可以或许反映公司本报告期的财务状况及经营 成果,未发现重大差错及重大遗漏,可以提交管帐拜某人做师傅务所审计。审计委员会提 请年审管帐拜某人做师傅务所:因本年度公司将按证监会要求全面执行《企业内部控制制 度基本规范》,请注册管帐师在年审中除正常履行必要审计步伐外,特别关注公 司关键内控制度及执行情况。 (3)对年度财务报告审计初稿提出审阅意见 11 年审管帐拜某人做师傅务所向公司及审计委员会提交年度财务报告审计初稿后,审计委 员会与年审注册管帐师及公司有关人员碰面沟通,就审计历程中进行的具体业务 核算处理调整进行了说明。审计委员会就调整事项与年审注册管帐师及公司业务 部门进行了充实沟通,认为年审注册管帐师按照公司业务实际情况对相关业务处 理进行的调整符合管帐准则要求。 经审计委员会对审计初稿认真审核,形成如次意见:管帐拜某人做师傅务所颠末恰当的 审计步伐后出具的2008 年度审计报告初稿已较完整,未有重大遗漏,在所有重 大方面反映了公司本报告期末的财务状况及本报告期的经营成果和现金流量。本 委员会将监督催促管帐拜某人做师傅务所在约定期限内提交审计报告。 (4)召开董事会审计委员会专门会议,以决议情势将有关事项提交董事会审议, 决议如次: ①同意将公司2008 年度财务管帐报告提交公司董事会审议; ②审议通过董事会审计委员会2008 年审计监督核查工作总结报告。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 (1)关于2008 年度报告披露的董事、监事高管人员薪酬说明 2008 年董事、监事、高级管理人员薪酬情况为:公司董事9 人(此中独立董事3 人),监事3 人,除内部董事之外的其他高级管理人员4 人。除独立董事外,其 他外部董事、监事未从公司领取报酬。公司披露的2008 年度高管人员薪酬由两 部分组成,即基础薪金及绩效工资,此中绩效工资是针对2007 年度的业绩考核 在2008 年度兑现,该绩效工资仍按照三届十八次董事会审议通过的《公司主要 领导人员年度业绩考核评价与收入分配实施方案(试行)》确定的原则进行核算 与分配。已披露的董事、监事、高级管理人员2008 年度薪酬情况属实。 (2)关于2008 年度高管绩效考核与分配的说明 2008 年高管薪酬将按照公司董事会审议通过的《主要领导人员年度业绩考核评 价与收入分配实施方案》执行,将在审计工作结束后一定期间内由薪酬委员会审 核后确认,目前尚未确定具体分方子案。 (五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 2008 年度公司受金融危机波及实体经济下滑的形势影响,资金流比较严重, 2009 年此种影响将持续,加之思量2009 年公司新区建设资金需求,2008 年度拟 不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。 (六) 公司前三年分红情况: 单位:元 币种:人民币 分红年度 现金分红的数额(含税) 分红年度的净利润 比率(%) 2007 4,953,075.75 7,580,300.16 65.34 2006 6,651,273.15 8,127,596.25 81.84 2005 3,113,361.90 2,146,883.83 145.02 董事会 2009 年4 月28 日 12 2002008 年度股东大会议案三 监事会主席 田向立 各位股东: 根据监事会2008 年度的工作情况,我代表公司监事会向大会做2008 年度监 事会工作报告,请予审议。 (一) 监事会的工作情况 监事会会议召开情况 监事会会议议题内部实质意义 三届二十四次会议于2008 年3 月26 日 在公司召开 会议审议了列席公司三届二十六次董事会的议 案事项和董事会工作步伐,形成监事会建议意 见。 三届二十五次会议于2008 年4 月15 日 在公司召开 会议审议了2007 年度报告及报告摘要、2007 年度监事会工作报告、、监事会换届议案、2007 年度利润分配议案、关于执行新管帐准则调整 公司2007 年头资产负债表相关事项。 ☆三届二十六次会议于2008 年4 月28 日 召开 审议了2008 年一季度报告 四届一次会议于2008 年5 月7 日召开 会议选举了第四届监事会主席 四届二次会议于2008 年5 月29 日召开 审议了公司董事会关于放弃实施向特定对象非 公开刊行股票方案的方案。 四届三次会议于2008 年7 月21 日召开 审议会商了公司搬迁建设方案、搬迁项目管理 原则。 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期监事会对董事、高级经理人员履职情况、董事会、股东大会召开情况进行 了监督,认为公司董事、经营管理人员可以或许认真履行职责,经营决策步伐符合公 公检法、公司章则的规定,未发现公司运作中存在违背法律法例及公司章则或侵害 股东利益的举动。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司董事会委托万隆管帐拜某人做师傅务所对2008 年度财务报告进行审计,出具了无保 留意见的审计报告,监事会审阅了审计报告并结合平时工作相识,认为公司财务 报告可以或许反映公司的财务状况和经营成果。 (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司募集资金项目执行在2008 年发发生变故动,变动事项公司进行了认真的调研, 按规范履行了决策步伐,监事会出具了改变募集资金投资项目的意见。 (五) 监事会对公司从各处买进、发售资产情况的独立意见 本报告期未发生从各处买进和发售重大资产情况 13 (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司与两大股东的主要关联交易包孕:公司第一大股东吉林东光集团有限公 司向公司转供生产用水、电,以及公司向第二大股东一汽集团公司及其所属企业 销售公司离合器产物。上面所说的关联交易均为与日常经营有关的关联交易,按市场化 原则操作。未发现关联交易不公开、有失公允及侵害公司、股东利益的举动。监事会 2009 年4 月28 日 14 2002008 年度股东大会议案四 根据中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》及《公司 章则》的有关规定,我受公司另外两位独立董事毛志宏、宋传学委托,代表公司 独立董事作2008 年度述职报告。 我们作为公司第四届董事会独立董事,本着为公司总和股东负责的精神,严 格依法、诚信勤勉履行独立董事职责和义务,努力维护公司整体利益及中小股东 的合法权益。现将2008 年履职情况汇报如次: 一、2008 年出席董事会会议情况 我们认真参加了公司2008 年度召开的各次董事会和股东大会,认真履行了 独立董事职责,在会前认真相识会议议题,对各类议案充实揭晓意见,介入决议。 2008 年公司董事会和股东大会的召集和召开步伐符合法定要求,会议决策步伐 合法有效。对于2008 年公司董事会审议的各项议题,独立董事未提出异议。 2008 年独立董事参加董事会情况: 独立董事姓 名 本年应参加董 事会次数 亲自出席 (次) 委托出席 (次) 缺席 (次) 备注 康立国 8 8 0 0 毛志宏 8 8 0 0 宋传学 8 8 0 0 二、揭晓独立意见情况 除以董事身份介入董事会决策外,我们作为独立董事及董事会专业委员会委 员按规定对下列事项揭晓了独立意见: 1、对公司追加募集资金投资项目揭晓独立意见; 2、对公司放弃实施向特定对象非公开刊行股票方案事宜揭晓独立意见; 三、对于公司搬迁建设项目经济赔偿事宜揭晓独立意见。 4、对于公司对外担保情况揭晓独立意见。 15 三、行使独立董事特别职权情况 根据公司2008 年度经营情况,及董事会股东大会审议相关议案情况,独立 董事未发现非正常事项、或需要独立董事行使特别职权的事项。 四、保护投资者权益方面所做的其他工作情况 1、关注公司信息披露情况 公开信息披露是中小投资者获取公司信息的最重要渠道,独立董事关注公司 信息披露情况。独立董事所相识到的公司重要经营决策信息已按照《上海证券交 易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等要求以董事会决议、股 东大会决议或其他姑且公告情势予以披露。 2、关注公司治理专项活动 2008 年长春一东公司按证监会统一要求认真开展了上市公司专项治理活动 的整改落实工作,并顺利通过了吉林证监局的相关验收。公司规范治理是保护中 小投资者的制度基础,独立董事关注公司治理活动的开展情况,对于公司自查报 告及整改情况进行了关注和推进。 三、根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司2008 年年度报告及 相关工作通知》的要求,作为独立董事和审计委员会主任委员,在公司年报编制、 审计历程中切实履行独立董事的职责,阐扬审计委员会的监督作用,向公司管理 层相识本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况,到公司与注册管帐师面对 面沟通审计情况,监督催促管帐拜某人做师傅务所及时提交审计报告。 在2009 年,我们将继续按照法律法例和公司章则对独立董事的履职要求, 加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通,提高决策能力;保持独立 性,独立公正地履行职责,认真阐扬独立作用,维护公司整体利益和中小投资者 的合法权益不受侵害。希望公司在新的一年里,继续稳健经营、规范运作,提高 盈利能力,并树立自立、规范、诚信的上市公司形象。 2008 年4 月28 日 16 2002008 年度股东大会议案五 公司董事会: 2008 年,是我国汽车行业“冰火两重天”的一年,受国际金融危机影响, 下半年整车销量骤降。作为整车上游产业的汽车零部件行业也受到了较大的影 响。现结合公司合并报表数据,并经万隆亚洲管帐拜某人做师傅务所有限公司对本公司 2008 年度的管帐年报审计成果,编制2008 年度财务决算报告,报告如次: 一、2008 年主要指标完成情况如次: 1、营业收入指标 2008 年实现营业收入52,060 万元,同比增加7.56%。 2、利润指标 2008 年实现利润总数1,528 万元,同比增加9.53%。实现净利润1,377 万元。 本期营业收入略有增加,利润总数同比增加7.56%,主要是因公司根据自身 优势调整了产物销售结构,“抓两头放中间”的对策初见成效,毛利率高的产物 销售比重有所提升所致;未完成年头利润指标,主要是因公司2008 年交纳新厂 区地盘使用税60 万元,摊销新厂区地盘使用权16 万元所致。 二、企业主要财务评价指标实现情况 1、变现能力比率 公司流动比率为1.42;速动比率0.96。 2、资产管理比率。 公司的应收账款周转率为3.58 次;存货周转率为3.17 次;流动资产周转率 1.20 次;总资产周转率0.89 次。 三、负债比率。 公司资产负债率为50.20%;产权比率100.81%。公司资产负债率虽比去年 略有提高,但与同行业相比仍处在较低的程度,仍有着较强的举债经营的融资能 力和长期偿债能力;产权比率较高主要是我公司搬迁工程尚未验收结算所致。 4、盈力能力比率。销售净利率为2.72%,比上年同期2.28%增加0.44%;销 17 售毛利率为15.12%,比上年同期减少1.03%;净资产收益率为4.49%,与上年同 期相比增加0.63%。 三、企业资产、负债及所有者权益变动情况 1、资产变动情况 2008 年末资产总数为62,264 万元,比年头增加10,868 万元。此中流动资产 增加4,034 万元,非流动资产增加6,834 万元。 流动资产变动的主要原因是存货增加1268万元,货币资金增加1180万元,应 收票据增加716万元,预付账款增加406万元,应收账款增加401万元所致。 非流动资产变动的主要原因是在建工程增加6543万元。 2、负债变动情况 2008 年末公司负债总数为31,258 万元,比年头增加10136 万元,此中短期 借款增加2500 万元,应付账款及应付票据增加603 万元,其原因主要是随着销 售收入规模的扩展,为满足生产所需资金而增加的短期借款、应付票据的规模等; 其他应付款增加7255 万元,主要原因为搬迁工程项目尚未验收结算,其他应付 款中有东光集团拔款7161 万元。 三、2008 年末所有者权益31,006 万元,比年头30,274 万元增加732 万元。 长春一东离合器股份有限公司 2009 年4 月28 日 18 2002008 年度股东大会议案六 经万隆亚洲管帐拜某人做师傅务所审计确认, 我公司2008 年度实现净利润 11,112,979.54 元(归属于母公司所有者的净利润),提取法定盈余公积金 938,225.16 元,2008 年度可供股东分配利润为10,174,754.38 元。公司尚有以前 年度结转未分配利润29,238,117.75 元(已追溯调整并扣除2007 年度利润分配 数),累计可供股东分配利润为39,412,872.13 元。 2008 年度公司受金融危机波及实体经济下滑的形势影响,资金流比较严重, 2009 年此种影响将持续,加之思量2009 年公司新区建设资金需求,2008 年度拟 不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本,用于公司新区建设投资。 本议案提请股东大会审议。 2009 年4 月28 日 19 2002008 年度股东大会议案七 第四届董事会董事的议案 提请公司股东大会选举。 董事候选人王维廷简历附后。 长春一东离合器股份有限公司 2009 年4 月28 日 附:王维廷简历 打造有限公司董事长。 20 2002008 年度股东大会议案八 根据中国证券监督管理委员会第57 号令《关于修改上市公司现金分红若 干规定的决定》,公司决定修改《公司章则》第一百五十五条。 《公司章则》原第一百五十五条内部实质意义为:“公司综合思量盈利情况、以前年 度未分配利润情况、未来资金需求及公司现金流状况制定利润分配政策,可以采 取现金或股票方式分配股利。” 现修改为: 第一百五十五条:公司利润分配政策原则确定如次: (一)公司的利润分配政策应重视对股东及投资者的合理回报,利润分配政 策应保持一定的连续性和不改变性别。 (二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期分红。 (三)在有盈利的年度公司每三年至少进行一次现金红利分配,由公司董事 会按证监会有关规定综合思量公司盈利情况、以前年度未分配利润情况、公司正 常生产经营资金需求、未来资金需求及公司现金流状况制定利润分配政策,由股 东大会审议决议。 (四)报告期盈利但董事会未做出现金分配预案的,公司应当在定期报告中 披露未分配利润原因,并对未分配留存资金用途进行合理说明。 2008 年4 月28 日 21 2002008 年度股东大会议案九 关于募集资金投资项目“130 万套离合器上能力技术改造项目” 节余资金用于补充本项目流动资金的议案 公司募集资金投资项目“130 万套离合器上能力技术改造项目”由公司2004 年度股东大会审议通过,系我公司上次配股募集资金投资项目。项目总投资2397 万元,此中建设投资1971 万元,流动资金投资426 万元。项目无土建工程,均 为为提升公司整体生产能力及质量能力而进行的设备购置等投资。目前项目涉及 设备购置等均已完成,项目已基本建成,除应支付的设备余款外,由于公司严格 管理、控制支出,项目尚有一定的节余资金,主要是未使用的项目预备费、节余 的建设单位管理费、试运转费及项目其他费用等,总数度不超过项目总投资的 5%(约120 万元)。鉴于项目已建成并达到项目建设纲领,提请将项目节余资金 用于补充本项目流动资金并提交2008 年度股东大会审议。 2009 年4 月28 日 22 2002008 年度股东大会议案十 关于部分设备因公司搬迁无法使用申请报废的议案 公司于2009 年2 月下旬起,开始实施整体搬迁,根据新厂区工艺布置及改 造计划,原厂区部分设备因搬迁无法使用,申请予以报废处理,该批设备共计 22 台套,截止2009 年3 月31 日,设备原值928237.54 元,累计折旧523518.12 元,设备净值404719.42 元,残值46039.39 元。(具体明细见附表) 此议案提请股东大会审议。 2009 年4 月28 日 23 附件:因搬迁无法使用申请报废的设备清单 序 号 资产编号 设备编号 名称 规格型号 生产厂家 使用日期 原值 累计折旧 资产净值 残值 使用部门 状态 存放地点 1 YD661-003 YD661-003 液化石油气 泵 2004-12-28 7,145.30 2,885.07 4,260.23 357.27 热处理分厂 搬迁不用 炳烷站 2 YD661-004 YD661-004 液化石油气 泵 2004-12-28 7,145.30 2,885.07 4,260.23 357.27 热处理分厂 搬迁不用 炳烷站 3 11T919001 YD919-001 热空气幕(储 运中心) ZPRMB030 2003-9-26 45,832.00 23,947.95 21,884.05 2,291.60 总公司 搬迁不用 储运中心 4 11T919002 YD919-002 热风幕(储运 部) ZPRMA230 调机厂 2003-9-26 45,832.00 23,947.95 21,884.05 2,291.60 总公司 搬迁不用 储运中心 5 11T919003 YD919-003 热空气幕 ZPRMA030;38*1 2003-9-26 43,832.00 22,903.02 20,928.98 2,191.60 机加分厂 搬迁不用 机加分厂 6 11J560028 YD560-028 电子水处理 仪 0 哈尔滨 2000-11-8 7,450.00 5,898.36 1,551.64 372,50 装配分厂 搬迁不用 装配分厂(管 道线上) 7 11T991 电子水处理 仪 0 1999-12-25 17,014.20 14,953.15 2,061.05 850.71 机加分厂 搬迁不用 机加分厂(管 道线上) 8 02D711002 YD711-002 变压器 sl7-1000 10 1992-12-30 62,130.00 58,409.08 3,720.92 3,106.50 冲压分厂 搬迁不用 冲压分厂 9 03T661001 YD661-001 热水离心泵 IR125-100-315 2001-9-25 6,800.00 4,845.61 1,954.39 340.00 热处理分厂 搬迁不用 抽水机房 10 03T661002 YD661-002 热水离心泵 IR125-100-315 2001-9-25 6,800.00 4,845.61 1,954.39 340.00 热处理分厂 搬迁不用 抽水机房 11 03T993 抽水机 25LG*5 1999-9-13 3,968.80 3,582.20 386.60 198.44 热处理分厂 搬迁不用 抽水机房 12 03T994 清抽水机 IS125-100/400B 1999-9-13 5,053.00 4,560.64 492.36 252.65 热处理分厂 搬迁不用 抽水机房 13 11J641009 YD641-009 空气压缩机 4L-20/8 机床厂 2003.08.14 132,450.00 58,949.20 73,500.80 6,622.50 机动技安部 搬迁不用 空压站 14 03T644001 YD644-001 储气罐 C-4/0. 2001-3-20 26,370.00 20,042.89 6,327.11 1,318.50 机动技安部 搬迁不用 空压站 15 11D2 低压开关柜 0 1996-8-14 31,720.00 27,283.33 4,436.67 1,586.00 总公司 搬迁不用 机加厂房 24 16 11D3 低压电容柜 pgj1-4 1996-8-14 48,880.00 42,041.66 6,838.34 2,444.00 总公司 搬迁不用 机加厂房 17 11D1 低压电容柜 pgji-2 1996-8-24 64,064.00 55,101.57 8,962.43 3,203.20 总公司 搬迁不用 机加厂房 18 03D626001 YD626-001 冷却水塔 blss-30 1997-2-19 11,340.00 10,207.58 1,132.42 567.00 热处理分厂 搬迁不用 空压站 19 04J599020 YD599-020 制冷机 0 2003-5-14 8,000.00 3,410.40 4,589.60 400.00 装配分厂 搬迁不用 铁皮库 20 YD620-005 YD620-005 气体发生炉 (03 热表分) GEP-60 2004-10-18 340,170.94 129,754.98 210,415.96 17,008.55 热处理分厂 搬迁不用 热处理分厂 21 YD929-001 YD929-001 蒸饭车 RDP-240 2006-8-22 3,460.00 1,698.18 1,761.82 173.00 综合管理部 搬迁不用 综合管理部 22 YD929-002 YD929-002 冰箱 QBO4L2 2006-8-22 2,780.00 1,364.62 1,415.38 139.00 综合管理部 搬迁不用 综合管理部 合计: 928,237.54 523,518.12 404,719.42 46,039.39 25 2002008 年度股东大会议案十一 一、改变募集资金投资项目的概述 2001 年3 月公司实施了2000 年度配股方案,扣除刊行费用净募集资金 5957.55 万元。公司2007 年度股东大会审议通过了新增募集资金投资项目“向 使用募集资金520 万元), 公司迁址改造新建整体搬迁步入浑南开发区三菱产业园项目一期投入,即地盘购 置费及厂房举措措施土建投资。 二、无法实施原项目的具体原因 该项目由公司2007 年度股东大会审议通过。股东大会前投资两边已签订了 投资和谈书,并在其后获得了浑南新区同意地盘出让的批复。但在项目实际 运作中,投资对方沈阳摩擦密封材料总厂未实际履行投资和谈,要求变动沈阳一 东四环整体搬迁地址,提出搬迁地址变动为沈阳近海工业区。由于此地址距沈阳 市区较远,迁址将大大增加公司的运营成本,且有悖其时步入三菱 产业园强化与沈阳航天三菱发动机打造有限公司配套瓜葛的初志,长春一东公司 未同意此项提议,经两边多次协调未告竣一致意见,两边决定放弃沈阳一东四环 公司原整体搬迁计划。原有投资方案未能如期实施。 三、新项目具体内部实质意义 公司拟放弃原项目投资计划,转投公司“轿车膜片弹簧离合器半自动化装 配线”项目。本生产线主要用于中高档轿车膜片弹簧汽车离合器的装配生产,主 要特点为:具备半自动化且物流合理;要具备防错防漏功能;具有在线检验和显 示合格与否的功能;装配线柔性化,可以实现多品种生产,工装更换更快捷。 26 该项目的实施将具就象次重要意义:1、解决公司目前手动装配离合器质量 不改变性别和一致性不能满足高档轿车离合器技术指标要求的问题,全面提高公司轿 车尤其是中高级轿车膜片弹簧离合器的装配工艺和生产能力,大幅降低质量损失 率; 2、初步解决目前不能为一汽-大众公司批量供货的生产技术瓶颈,为步入 国内德系轿车的配套体系及步入其他国内合资轿车整车厂的配套体系创造条件; 三、提升轿车离合器产能,优化公司的产物结构,改变公司轿车离合器生产能力 较弱的局面,增加公司产物的盈利能力;4、引入德系车生产企业的先进质量管 理控制方法,全面提高公司质量管理程度。5、可以扩展出口市场份额,在轿车 离合器范畴打开国际市场的空间,将公司离合器产物的出口提升至更高条理。 公司经多方考查与调研,自行编制项目行得通性研究报告,可研报告主要内部实质意义 如次: 项目投资方式:自行投资,引进关键设备,组建生产线。 项目投资总数及资金来源:投资总估算550 万元,此中使用募集资金520 万元,资金缺口由公司自筹解决。 项目计划投资进度:自投资批准实施起一年。 项目产能:轿车膜片弹簧离合器30 万套 项目计算期主要经济指标: 项目平均投资利润率:13.79% 项目回收期:4.80 年 项目计算期内的财务净现值:984.12 万元 四、新项目的市场前景和风险提示 目前我公司已具备一定的轿车离合器生产能力,并已成功步入了比亚迪、长 安、奇瑞等国内自主品牌轿车离合器配套市场,为一汽大众公司捷达、宝莱等主 打轿车车型配套离合器项目在签订配套意向和谈后经长期产物开发与技术磨合, 目前已步入两日生产验收阶段,一旦实现配套,其德系轿车配套树模作用将带动 公司其他轿车离合器市场开发。 实施该项目的主要风险在投资回报能力的变化,由于近年全球金融危机的 影响,汽车整车消费受到抑制,零部件需求疲软,产物价格下滑,可能出现产物 27 销售量难达预期方针而影响项目收益的风险。 五、本次改变募集资金用途议案提交公司年度股东大会审议。 六、附件 项目情况具体详见后附“长春一东离合器股份有限公司轿车膜片弹簧离合器 半自动化装配线项目行得通性研究报告”。 长春一东离合器股份有限公司董事会 2009 年4 月28 日 28 长春一东离合器股份有限公司 轿车膜片弹簧离合器半自动化装配线 项目行得通性研究报告 长春一东离合器股份有限公司 2009 年3 月 29 行得通性研究报告编制人员 靳春天的雷 蒋 涛 30 1. 项目大概情况 1.1 项目名称 轿车离合器自动化装配线建设项目 1.2 项目负担单位 长春一东离合器股份有限公司 1.3 项目负担单位负责人 1.3.1 法定代表人 长春一东离合器股份有限公公检法定代表人:李长江 1.3.2 项目负责人 项目负责人:李明泉。 1.4 项目行得通性研究报告的编制依据 A.一汽-大众同意长春一东离合器股份公司开发DSP210J,DSP200JC,DKS220 轿车离合器提名信。 B.长春一东离合器股份公司第十一个五年发展规划 1.5 项目行得通性研究报告的编制内部实质意义与范围 对长春一东离合器股份有限公司轿车离合器自动化装配线建设项目的行得通 性进行论证,研究范围涉及的项目投资的必要性、产物市场、建设规模、工艺方 案,环保、职业安全卫生、救火、节能进行行得通性分析,并对投资进行估算和经 济分析 1.6 项目建设的方针与周期 在长春一东离合器股份有限公司长春国家技术产业开发区厂区103 号联合厂 房轿车离合器分厂区域新增一条轿车离合器半自动化装配线,主要用于中高级轿 车膜片弹簧汽车离合器的生产,可新增年产30 万套轿车膜片弹簧离合器的能力。 项目建设期为1 年,自2009 年6 月一2010 年6 月,达纲年为2011 年。 1.7 项目方案概述和基本数据 a.项目新增投资550 万元,用于购置德国TOX 公司半自动轿车离合器装配 线一条。资金全部由公司自筹(此中利用公司上次募集资金520 万元,资金缺口 30 万元由公司自筹)。 b.利用原有固定资产原值2500 万元。 c.全部利用现存人员,不再新增人员投入。 d.能量物质动力举措措施全部利用103B 号联合厂房现存举措措施,不再新增投入。 1.8 项目行得通性研究主要经济指标(项目计算期10 年) 至达纲年: 实现年销售收入5500.03 万元. 内部收益率:15.71% 财务净现值(i=10%):984.12 万元 投资回收期:4.80 年 1.9 项目行得通性研究的结论。 该项目投资规模适度,产生效益较高,建设周期短,市场与技术风险较小, 对公司发展具有重大意义,项目行得通。 2.项目提出的配景和必要性 步入新世纪以来,我国的汽车工业发展迅猛,汽车产量平均每一年增速接近 31 30%,汽车总产量也由本世纪初的210 万辆上升到2007 年的888.24 万辆,同比 增加22%,中国已成为仅次于西方强国、日本的世界第三大汽车生产国;汽车市场的 结构也发生的巨大的变化,乘用车尤其是轿车成为中国汽车市场的主导力量, 2007 年天下轿车产量高达463 万辆,占整个汽车总产量的52.14%;汽车市场的 消费结构也发生的巨大的变化,轿车已快速步入中国老百姓的家子,私人购车已 成为汽车市场消费的主流。中国的汽车市场已由一个具有半封闭色彩的市场演变 为全面开放,世界汽车工业巨头加速步入中国。中国汽车企业开始全面与跨国公 司合资、合作的程度进一步加深,国内整车企业竞争更加猛烈,整车尤其是轿车 生产更加趋于集中,在轿车生产范畴形成为了德系、日系、美系、韩系、法系五大 车系以及上海通用、一汽大众、上海大众、广州本田、一汽丰田国、东风日产、 北京现代、长安福特等10 多个轿车生产集团。中国汽车企业在跨国公司全球体 系中的职位地方发发生变故化,开始成为跨国公司的区域性打造中心。跨国公司在中国生 产汽车并出口销售到其他国家地区,促推中国汽车产物的技术程度和质量进一步 提高。 我国的汽车零部件产业是伴随我国汽车工业成长起来的,但是由于政策性的 原因,汽车零部件产业的整体程度长期滞后于整车工业。步入本世纪,在国家强 有力的政策扶持下,汽车零部件发展滞后的状况有了迅速改善,到目前为止,汽 车零部件基本上满足了高速发展的整车生产和社会维修服务的需要,基本上具备 了商用车、中低档乘用车零部件开发与配套能力,具备了中高档乘用车零部件消 化能力。但同国外跨国汽车零部件巨头相比,我国的汽车零部件企业普遍弱小, 缺乏焦点竞争力,在技术研发、装备程度、产物质量、管理程度上仍有较大差距。 由于我国的汽车产业的发展基础是商用车尤其是卡车,加之汽车零部件企业一直 走得是为整车配套为主的依附式发展模式,圈禁了零部件企业的发展,大部分的 汽车零部件企业产物结构的重心仍偏重于商用车,在乘用车尤其是轿车产物的研 制与生产较弱,加之整车尤其是轿车市场德系、日系、美系、法系、韩系条块分 割的局面,使轿车零部件产物研制与开发仍主要控制在跨国公司独资、合资或控 股企业手中。 长春一东离合器股份有限公司(以下简称“一东公司”)是我国最大的整车 离合器配套厂商OEM 市场占有率居行业之首,其轿车膜片弹簧离合器生产技术居 国内自主品牌企业领先,是国内自主品牌轿车生产商的主要配套供应商,但由于 32 市场壁垒和在某些技术装备程度的在差距,一东公司的轿车离合器始终没有步入 国内合资与独资企业配套市场。近年以来,各大跨国汽车巨头纷纷抢滩中国市场, 竞争加剧,引起轿车整车产物价格连续大幅下调,各公司市场份额下降,为了大 幅削减整车的打造成本,国内著名轿车车企业一汽-大众公司在我国中外合资轿 车企业中率先打出了“疯狂国产化”的口号,希望选择一些国内比较优秀的汽车 零部件自主品牌企业作为其零部件的主要供应商,以获得成本优势和为其产能不 断扩展提供支持。由于一汽-大众公司在地舆位置同处吉林省长春市,一东公司 成为一汽—大众公司推行“国产化”战略的首选轿车离合器供应商。自2004 年 末,一汽-大众公司主动与一东公司多次洽谈,希望可以或许根据一汽-大众公司的要 求为其开发和生产轿车离合器。为此一东公司在2005 年为一汽-大众公司连续开 发了DSP210J 拉式膜片弹簧离合器、DSP200JC 拉式膜片弹簧离合器、DKS220 推 式膜片弹簧离合器三个品种,为一汽-大众公司经典车型JATTA 系列轿车和BORA 系列轿车配套,当年即完成试制,小批量装车。在为一汽-大众配套装车的历程 中,由于一汽——大众公司对于产物质量要求十分严格,要求在我公司为其生产 的轿车离合器的生产工艺要严格遵循德系车配套的国际标准,并且轿车离合器的 生产节拍要与一汽—大众整车生产节拍相切合,并且要保证批量生产时废品损失 率不能超过66PPM,公司现存轿车离合器废品损失率与该德系车配套质量标准要 求差距较大,限制了一东公司的配套供货量,使公司产物迟迟打不开大批量配套 的局面。产生这一问题的主要原因是现存的轿车离合器的装配线长短系统化,非 自动化的手工线。目前给德系车配套的汽车离合器生产商主要是德国的LUK 公司 和SACHS 公司,其离合器总装配线完全自动化,从零部件质量检测-零部件装配- 总成检测是一整体连续的动作,由计算机控制 ;而公司现存的装配线是从零部 件的检测-零部件装配-总成检测,各步骤是相互独立的,基本上是手工,产物装 配的质量很大程度上取决于工人的技能与责任心,造成产物质量的弹性很大,速 度较慢。实现提高轿车离合器装配工艺的自动化程度是解决这一难题的关键,由 于公司轿车离合器装配线仅有少量的检测与铆接设备,全部为手工操纵,进行自 动化改造困难程度很大。 怎样解决轿车膜片弹簧离合器装配工艺的瓶颈问题,提高公司轿车膜片弹簧 离合器的产物质量,大幅降低轿车膜片离合器的质量损失率,打开公司在国内合 资车企的配套市场局面,大幅提高在国内自主品牌车企业配套市场份额以及配件 33 市场的产物竞争力。经公司近两年的筹划,拟上马“轿车离合器半自动化装配线 建设项目”,采购一条半自动化的轿车膜片弹簧离合器装配线。公司认为“轿车 离合器半自动化装配线建设项目”的建设对公司司长远发展具有重大意义:一、 可以全面提高公司轿车尤其是中高级轿车膜片弹簧离合器的装配工艺和生产能 力,大幅降低公司质量损失率,使公司轿车膜片弹簧离合器产物在质、量上迈上 一个新的台阶。二、可以打通目前不能为一汽-大众公司大批量供货的生产技术 瓶颈,全面打入国内德系轿车的配套体系,德系车的零部件质量与技术的配套标 准一向以苛刻著称,打入一汽—大众的配套体系,则象征着步入美系、日系、韩 ☆系、法系等国内中外合资轿车整车厂的配套体系障碍不大;三、可以优化公司的 产物结构,改变公司轿车离合器生产能力较弱的局面,大幅提高公司产物的市场 竞争力,扩展市场份额,增加公司产物的盈利能力;四、以此为契机,引入德系 车生产企业的先进质量管理控制方法,全面提高公司质量管理程度。五、可以扩 大出口市场份额,在轿车离合器范畴打开国际市场的空间,将公司离合器产物的 出口提升至更高条理。 3.项目承办单位大概情况 长春一东离合器股份有限公司是国内离合器行业最具代表性的企业,它的前 身是一汽东光离合器厂。该厂成立于1992 年9 月有16 日,是由中国第一汽车集 团公司与中国武器工业总公司(现改称中国武器工业集团公司)下属的吉林东光 紧密机械厂(第228 厂)共同拿出钱财组建专业生产汽车离合器的国有企业,注册地 为吉林省长春市。1998 年4 月完成股份制改造成立长春一东离合器股份有限公 司并公开刊行股票,股票在上海证券交易所挂牌上市,成为离合器行业第一家、 也是唯一一家上市公司。 公司1985 年在国内率先从英国AP 公司引进推式和拉式汽车膜片弹簧离合器 产物及打造技术。凭借科技先进和严格管理,得到了持续发展。先后从德国、法 国、英国、日本、韩国、意大利、奥地利、俄罗斯等国引进关键设备,颠末三次 技术改造,现以形成产130 万套的的生产能力,产物覆盖重、中、客、轻、轿、 微、各种商用车及乘用车,并能为军用战斗车辆配套,设备程度和生产工艺居国 内前茅,成为国内技术出发点高、生产规模大、产物系列宽的汽车离合器生产基地 之一。 公司一贯遵循“精心管理、精心打造、向国内外用户提供中国最好的离合器 34 产物和最满意的服务”的质量方针,很抓质量管理,1997 年在离合器行业率先 通过ISO9002 质量体系认证,2004 年6 月通过德国莱茵公司汽车行业 ISO/TS16949 质量体系认证体系的评审,并顺利通过历年复审,成功的应用了 “ERP 打造资源计划系统”,进行企业的日常业务处理,提高了企业的管理效率, 推行精益化生产。 公司以科技进步为动力、以产物开发为龙头,走出了一条引进--克化--吸收 --创新的发展道路,先后有多种产物被命名为国家级新产物和国家重点新产物, 其重型车膜片弹簧离合器的研制与生产具有国际先进度。公司的技术中心被认 定为“省级技术中心”,国家人事部,天下博士后委员会批准为“博士后科研工 作站”。“一东"牌离合器被长春市暨吉林省命名为“名牌产物”和“著名商标”。 荣获“天下用户满意产物”称号。公司为国内近50 家主机厂批量配套,产物覆 盖天下30 多个省市自治区。2005 年,“一东”品牌离合器产物初次大批量出口 俄罗斯,目前已和俄罗斯著名企业卡马兹、吉尔形成为了不变的配套供货瓜葛,在 站稳俄罗斯市场的同时,公司亦开始打入中东市场。 3 项目产物和技术发展前景分析 3.1 项目产物主要应用范畴 该项目新增的轿车膜片弹簧离合器自动化装配线主要用于各种干式膜片弹 簧轿车离合器的生产,目前首要满足用于为一汽大众公司的配套需要,其次,用 于为国内自主品牌车企如重庆长安、天津夏利、比亚迪、奇瑞等公司配套需要。 4 项目产物市场需求分析 轿车市场已经成为国内汽车市场的主导,2008 年国内汽车市场总计生产了 959 万辆,此中轿车495 万辆,此中在轿车市场中,竞争的主小产物仍是如一汽 大众、上海大众、广州本田、东风日产等跨国公司的合资企业产物,国内自主品 牌轿车生产企业的产物虽则有大幅度的提高,但主要仍局限在中低端产物,这种 局面主要是由于作为轿车整车支撑的国内汽车零部件企业与国际跨国零部件企 业在技术装备程度尚有差距造成产物质量缺乏竞争力。从国内汽车离合器行业来 看,国内自主品牌企业的技术装备程度与国内跨国公司企业尚有较大差距,尤其 是在自动化程度上,这要得国内自主品牌企业的产物质量保证能力上、生产效率 上均不及国内垮国公司合资企业,还没有国有自主品牌企业离合器产物批量步入 至跨国公司合资企业的配套市场,这要得中高级膜片弹簧离合器的配套与配件市 场基本上仍控制在跨国公司合资企业的手中。 一东公司所要引进的离合器半自动装配线具有装配全系列拉式、推式膜片弹 簧离合器的能力,只需要更换工装即能实现装配产物的转换。从这条生产线所能 装配的轿车离合器产物来看,仅从一汽大众市场需求量来看,预计未来几年,装 载1.6L 汽油发动机的一汽—大众捷达轿车用DSP210J 拉式膜片弹簧离合器年配 套市场装机量不低于20 万套,配件市场装机量不低于40 万套;装载1.8L 柴油 发动机的一汽—大众捷达轿车DSP200JC 拉式膜片弹簧离合器年配套市场装机量 35 不低于10 万套,配件市场装机量不低于20 万套; 装载1.6L 和1.8L 汽油发动 机的一汽-大众宝来轿车的DKS220 推式膜片弹簧离合器年配套装机量不低于20 万套,配件市场需求量不低于30 万套;从国内自主品牌轿车生产企业的产物来 看出,为比亚迪系列轿车配套的DST190LK 的产物年配套需求量不低于30 万套, 为保定长城系列轿车配套的DST200G1 年配套需求量不低于20 万套,和为一汽天 津夏利系列轿车配套的DST200T11 产物每一年的配套量不低于20 万套,配件市场 需求量不低于30 万套。 从市场角度来看,此生产线产物每一年的产物仅配套市场的需求量可以达到 120 万套,配件市场的年需求量不低于200 万套,产物的市场前景相当可观。 5. 项目方案 5.1 项目方案的设计方针 经我公司技术人员反复论证和调研,确定了膜片弹簧轿车离合器半自动化 装配线基本技术要求。 (一) 装配线要具备半自动化且物流合理; (二) 达到年装配30 万套的生产能力; (三) 要具备防错防漏功能; (四) 要具有在线检验和显示合格与否的功能, (五) 装配线要柔性化,可以实现多品种生产,工装更换更快捷。 5.2 轿车膜片弹簧离合器半自动装配线设备选型及方案 颠末我们与国内外业内知名离合器打造企业、中汽协专业人士的咨询和对相关自 动化设备生产企业的深入调查,目前仅有意大利捷飞特(GEFIT)公司和德国独 资苏州托克斯(TOX)冲压设备公司两个供应商的可以或许生产离合器半自动装配线, 颠末对这两家公司提供的技术方案比对,大同小异,由于 意大利捷飞特(GEFIT) 公司生产线价格昂贵,经反复衡量,公司决定购置德国独资苏州托克斯(TOX) 冲压设备公司离合器半自动装配线。 德国独资苏州托克斯(TOX)冲压设备公司离合器半自动装配线是一套用于 装配2 个型号离合器(BORA and JETTA)的半自动化装配线,批量生产,换型号 时人工更换工装模具。 1. 设计生产线能力: 在100%效率下节拍为48sec,可满足年产30 万套的生产纲领。 2. 传输系统: 装配线将以TOX 公司传输系统标准零件为基础,设计成程度循环路 径,自由托盘堆集式传输带。 3. 控制及监测系统: 装配历程所有阶段(手工操作除外)将由可编程控制器(PLC’S) 进行操作和控制 ;每一个自动工作站配备有操作面板;当故障发生时, 通过内置的自诊断系统可实现快速易行的人工干预解除;触摸式显示操 作面板将提供故障/诊断指示,当需要时,诊断信息将显示在控制显示 器上,显示故障的类型和产生故障的零件。 设备将设计成能检查所有的感应器,变送器等元件是否处于正常工 作状态。凡是用到感应器/传感器装配的处所,所有的感应器/传感装配 都将有指示灯来清晰地表明它们闭合/断开状态。 所有自动操作的设备将显示操作合格/分歧格。在需要的处所,自 动设备的手动控制将由1 个信号或双按钮开关布置的方式来代替。 36 总的来讲,这是一条完整的半自动化生产线,包孕离合器装配和合格检验的 所有设备。生产线的优点在于可靠性、不改变性别、物流的合理性和防错防漏功能等 要求可以或许得到较好的保证,并且可以对生产数量、分歧格品率等进行统计。同时 这条生产线可以保证得到CE 认证证书,欧洲企业对这条生产装配线均表示认可。 5.3 轿车膜片弹簧离合器半自动装配线的工艺流程说明。 我们选择TOX 公司的半自动化生产线具有国内先进度,该生产线包孕如次 9 部分设备:铆支承销铆钉设备、铆传动片设备、铆压盘设备、铆波形片设备、 铆摩擦片设备、散装设备、铆止动销设备、盖总成传输线、从动盘总成传输线。 这套轿车膜片弹簧离合器半自动装配线由盖总成装配线和从动盘装配线两 大部分组成,这两部分的工艺流程和原理基本近似。 盖总成装配线与从动盘总成的装配工艺描述分化图示如次: 操作者手动将待装配工件放于上料工位的工装板定位工装上 按动启动按钮 定位夹紧气缸将工装板夹紧 影像检测机构对工件进行检测 NOK 报警并在触摸屏上显示 将工装板移入工位 工装板位置与工件检测 ok NOK 报警并在触摸屏上显示 安全门关闭,进行加工动作 ok 传感系统进行加工历程检测 NOK 报警并在触摸屏上显示 加工完成,机构复位 ok 安全门打开 37 5.4 轿车膜片弹簧离合器半自动装配线的工艺特点: 该套轿车膜片弹簧离合器具就象次工艺特点: 操作者手工上料和卸料。 配在上料、压装、铆装3 个工位,带有工装板自动移动装配。 设备配有工件到位检测和上料工位工件影像检测辨认功能。 在装配历程中,压力/位移传感器进行压装历程检测。 设备由清洁干燥的压缩空气驱动。 有独立的控制系统,该控制系统根据需方要求设计打造,主要元器件国外进口。 该控制系统的主要元器件全部为德国西门子、FESTO、BALFF或TOX公司的进 口产物,它的主要功能: 根据需方要求接纳双手按钮或位置开关控制设备启动,电子油压开关控制设 备返程。 设备配有工件到位检测和上料工位工件影像检测辨认功能。 压力传感器检测装配历程位置与压力,触摸屏显示装配历程中设定位置的 压力。 在打击滑板设有光纤位置检测开关(安装位置须便于人工调整),并带切换 开关可关闭或恢复位置检测功能。 在换模控制状态下,按下双手按钮,设备启动。在空行程相应位置时松开双 手按钮时, 上模即停于相应位置,此时再按下双手按钮,设备继续下行,在相 应换模位置松开双手按钮,此时进行模具更换。 快进行程及返回行程速度在规定范围内可调,以适应不同工作频率的要求。 系统维护装配对输入的干燥、清洁压缩空气进行再次水气分散及油雾化,并 可对输入气压进行无级调节,由此实现冲压力无级可调。 设有手动紧急返程按纽,可使上模具在任何时刻或状态都可立即返回。 设备配有安全门,压铆时安全门关闭。 系统设有计数器。 6.项目实施条件 6.1 动力供应与辅助举措措施 电源利用103B 号联合厂房内现存变配电举措措施,压缩空气利用厂房内原有空 气压缩站,不新增公用系统举措措施。 生产用动能汇总表 序 耗损量 号 名 称 单位 安装容量 小时平均 小时最大 备注 1 电力 kW 758 2 压缩空气0.6MPa m3/h 80 160 工装板转入卸料工位 38 3 生产用水0.2MPa m3/h 1 2 6.2 厂房建设和土建 工厂厂区现位于长春市国家高科技产业开发区南部超然街2555 号,厂区 占地面积10 万平方米,此中生产性建筑面积约为4.6 万平方米,建有钢结构大 跨度厂房3 座。本次轿车离合器自动化装配线项目利用现存103B 号联合厂房内 装配与轿车离合器分厂分区,不对厂房土建部分进行改造,此次项目建设约占地 面积约1000 平方米,长约50,宽20 米。。 6.3 环境保护、职业卫生、救火与节能 本次项目设计遵循的标准: 小鸡鸡J16-2000《机械工业环境保护设计规范》; GB8978-1996《污水综合排放标准》; GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》 6.3.1 环境保护 本项目建设仅新增少量废水、废液主要为清洗、擦洗、润滑油产生的废液,仅 为含微量乳化剂成分,经检测可达到正常城市污水排放标准,可直接排入城市排 污下水管线。 6.3.2 职业安全卫生 6.3.2.1 职业安全 现存建筑物经校核应满足七度抗震烈度要求。 厂区人流、物流分开出入,避免了混流带来的安全隐患,道路两侧和夺目 处所设安全警示牌,厂内车辆限速行驶。 电力变压器中性点直接接地,接地电阻不大于1Ω。厂房内设置接地干线, 并与变压器中性点做可靠的电气毗连。所有用电设备正常不带电的金属部分及所 有金属管道等均可靠接地并与接地干线做等电位联结。插座配电接纳漏电保护开 关。 建筑物防雷、接地系统利用基础主钢筋做接地极,利用钢柱或混凝土柱内 主筋做引下线。屋面设置避雷带做防雷接闪器,室内设置接地干线网。 厂房内主通道宽3～4m,大部分主要的设备按区域成线布置,设备之间、设 备与墙、柱之间留有安全距离。 对新增设备的各种机械传动装配和运动部件设置安全罩、护网或护栏等安全 39 防备保护举措措施。 特种设备及管道的选型及安装符合国家对特种设备的有关规定。 各厂房的通道及出口处设置应急疏散灯具。 6.3.2.6.3.2.1 劳动卫生 本次项目建设不改变现存厂房的噪声等级,噪声满足GBZ1-2002《工业企 业设计卫生标准》的要求。 采暖由厂区内能动中心集中供给,外网管道通过直埋敷设方式送入到建筑 物动力入口。103 号联合厂房接纳组合式送风机组送风的采暖情势,室外空气和 室内回风混淆后经初级中学效过滤器处理后,用风机、风管送入室内。生活间接纳散 热器采暖。 依据小鸡鸡J/T1-94《机械工厂办公与生活建筑设计标准》的要求,设计有厕 所、换衣室、休息室等辅助用室,满足生产用室和生活用室的需要。 6.3.3 救火与节能 6.3.3.1 救火 依据《建筑设计防火规范》GB50016-2006,以下简称《建规》)的有关规定。 本项目为利用现存103B 号联合厂房,现存厂房的火警等级为戊类,此次项目 建设仅添置部分自动化装配设备,不改变原有建筑物的防火等级,也不改变原有 救火举措措施。 6.3.3.2 节能 依据《中华人民共和国节约能量物质法》(简称《节约能量物质法》)的有关规定。 《评价企业合理用电技术导则》GB3485-83 的有关规定。 《评价企业合理用热技术导则》GB3486-83 的有关规定。 此次项目建设仅新增部分自动化设备,增加了电能耗损。 表8.10-1 外购能量物质构成表(年) 能量物质 实物量 折标准煤量(t) 折标准煤系数 种类 单位 数量 数量 % 单位 系数 电能 MW·h 1071.68 432.95 99.9 t/MW·h 0.404 表8.10-2 外购能量物质费用估算 能量物质 实物量 单价 费用 40 种类 单位 数量 (元) (万元) 电能 MW·h 1071.68 850 91.09 合 计 91.09 77.组织机构 股东大会 董事会 监事会 常务副总经理 技术副总经理 生产副总经理 董事会秘书 总经理助理 总经理助理 配 套 销 售 部 市 场 销 售 部 技 术 中 心 国 际 贸 易 部 党 群 工 作 部 财 务 部 物 流 中 心 总经理 生 产 部 机 动 工 具 部 工 具 制 造 厂 机 加 分 厂 冲 压 分 厂 热 处 理 分 厂 装 配 分 厂 企 划 证 券 部 综 合 管 理 部 用 户 服 务 部 质 量 保 证 部 采 购 中 心 41 8 项目起止时间 8.1 项目起止时间 项目建设期1 年,建设期自2009 年6 月-2010 年6 月, 项目达纲期为2011 年,形成年产30 万套轿车离合器的生产能力。 8.2 项目实施网计划 项目实施计划详见附表8-1:工程实施计划进度表 建设期 2009 年 2010 年 序 号 项目内部实质意义 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 前一阶段咨询和报批 2 设备订货 3 设备设计与打造 4 设备运输、安装、调试 5 投产 9 投资估算 项目投资总数为3050 万元,此中新增建设投资550 万元 ,利用原有设备原 值2500 万元。 利用原有设备主要利用公司内生产轿车膜片弹簧离合器的固定资产,新增建 设投资见附表9.1 新增建设投资明细表。 42 新增建设投资明细表: 表9.1 单位:万元 序号 项目名称 投资额 占总投资的比例(%) 合计 500 90.91 铆支承销铆钉设备 52 9.45 铆传动片设备 49 8.91 铆压盘设备 49 8.91 铆波形片设备 59 10.73 铆摩擦片设备 50 9.09 散装设备 49 8.91 铆止动销设备 52 9.45 盖总成传输线 70 12.73 1 设备投资 从动盘总成传输线 70 12.73 合计 45 8.19 2 工程建设其他费用 项目咨询费 10 1.82 项目管理费 35 6.37 3 预备费 合计 5 0.90 合计 550 100 10 资金来源与投资计划 10.1 资金来源 新增项目资金550 万元全部自筹(此中使用募集资金520 万元,资金缺口由公 司自筹解决)。 10.2 投资计划 2009 年6 月-12 月投入300 万元,主要用于前一阶段调研,设备定货与采购资金 的支付。 2010 年1 月-6 月投入250 万元,主要用于采购设备资金支付,设备验收、和 生产线试运转和投产验收。 11.项目投资的经济与社会效益分析 11.1 生产规模 项目到2011 年可实现批量生产,当年可增产轿车离合器的30 万套。 11.2 项目投资的经济效益分析 11.2.1 产物销售收入 详见附表11-1:产物单位成本-售价-利润估算表 附表11-2:项目投资收入-利润-收入(年)估算表 11.2.2 产物成本估算 外购原材料及外协件费用:按现生产近似产物单位耗损费及价格计算。 燃料动力费:按现生产近似产物的动力耗损费及价格计算。 工资:按现生产近似产物的工资分摊比例估算。 打造费用;参考企业现存的打造程度估算。 折旧费用:折旧方法接纳直线折旧法,按12 年计算,预留残值5%. 43 管理费用参考企业现存费用的程度估算。 销售费用按销售费用4%估算。 总成本及费用估算详见:附表11-2: 成本-费用估算表 11.2.11.2.3 税率的确定 根据现行税法例定,各种税率见表14-4:税率表 表:11-4 基本税率表 序号 税别 税率 1 增值税 17% 2 城市维护建设税 7% 3 教育费附加 3% 4 个人收税 15% 具体上缴税金估算分析详见: 附表11-2:收入-税金-利润(年)估算表 11.2.4 项目达纲期财务指标分析。 ①现金流量分析 财务内部收益率IRR 15.71%(>行业基准12%) 财务净现值NPV(ic=10%) 984.12 万元 投资回收期 Pt 4.80 年 ②投资利润率 平均利润总数 投资利润率= × 100% 建设资金(含利用原有固定资产)+全部流动资金 = 13.79% ③敏感性分析 敏感性分析主要考查销售价格的变化,材料费用的变化和建设投资的变化对 项目收益的影响敏感度,天职析按增减1%的幅度来考查。 表14.3-1 敏感性分析表 序号 变化因素 变化率 内部收益率 1 基本方案 0% 13.79% 2 销售收入 -1% 13.26% 3 材料及外协件 +1% 13.14% 4 建设投资 +1% 13.92% 44 由分析成果来看,销售价格的降低是最敏感因素,其次是材料及外协件的采 购费用,从内部收益率的变化情况来看,仍具有相当强的抗风险能力。 ④盈亏平衡点分析(2011 年) 固定费用 BEP=------------------------------------------------------ 销售收入-变动成本-销售税金及附加 =58.33% 按2011 年达到30 万套生产能力来初步估算,生产17.5 万套便可收回成本。 产物达到了一定的经济规模效应。 ⑤主要数据及评价指标汇总表 序号 项目 单位 数据及指标 1 产能 万套 30 2 投入总资金 万元 3050 此中:新增建设投资 万元 550 3 项目计算期 年 10 此中:建设期 年 1 4 销售收入 万元 5500.03 5 增值税 万元 316.14 6 销售税金及附加 万元 31.61 7 利润总数 万元 500.45 8 个人收税 万元 22.90 10 内部收益率(个人收税后) 万元 17.51% 11 财务净现值 (IRR=10%) 万元 984.12 12 投资回收期(静态) 年 4.80 13 投资利润率 % 13.79% 14 盈亏平衡点 万套 17.5 11.11.3 投资项目的社会效益分析: 45 投资轿车膜片弹簧离合器半自动化生产线项目的建设,对于一东公司具有重 大意义。 一、 可以有效的提高轿车膜片弹簧离合器的生产能力,优化公司的产物 结构,。 二、 可以有效的降低企业的质量损失率,该条半自动生产线的使用,可 以使在该条半自动生产线的装配的产物合格率接近100%,大幅降低了轿车膜片 弹簧离合器的质量损失率。 三、 可以有效的拓宽新市场,结束国内离合器行业自有品牌不能为跨国 公司在华合资企业配套的汗青,成批量步入跨国公司在华合资企业的轿车整车企 业。 四、 可以提高企业在国内自主品牌轿车整车企业配套市场份额,使自主 品牌轿车的传动系统性能更加不变,提高自主品牌轿车的市场竞争能力。 五、 可以结束企业轿车离合器不能批量出口海外国际市场的汗青,由于 这条轿车离合器半自动装配线可以得到CE 认证证书,其产物装配质量可以得到 欧盟和北美市场的认可,这为企业轿车离合器在出口市场打开了新局面,为实现 企业轿车离合器批量出口海外国际市场打下了良好基础。 12 项目的风险分析 12.1 实施该项目的主要风险 实施该项目的主要风险在投资回报能力的变化,由于近年全球金融危机的 影响,汽车整车消费受到抑制,零部件需求疲软,产物价格下滑,产物销售量可 能难达预期方针下降。 12.2 防范与化解风险对策 为了减少投资风险,公司将进一步加大拓宽市场的力度,同时尽量利用现 有条件革新挖潜,节能降耗,填平补齐,小步快走,追求投资效益,保证投资安 全。 13.结论与建议。 从整体上看,该项目投资小,见效快,有帮助于企业的中长期发展,建议尽快实施。 46 新增建设投资估算表 附表:9-1 单位:万元 设备及安装工程 序 号 项目及费用名称 建筑面 积(平 方米) 建 筑 工 程 设备原 价 设备 运杂 费 设备 安装 进口 设备 从属 费用 小计 工位 器具 及夹 具 其他 费用 合计 此中外 币(万美 元) 备注 1 工程费用 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1.1 铆支承销铆钉设备 52.00 52.00 1.2 铆传动片设备 49.00 49.00 1.3 铆压盘设备 49.00 49.00 1.4 铆波形片设备 59.00 59.00 1.5 铆摩擦片设备 50.00 50.00 1.6 散装设备 49.00 49.00 1.7 铆止动销设备 52.00 52.00 1.8 盖总成传输线 70.00 70.00 1.9 从动盘总成传输线 70.00 70.00 2 其他费用 40.00 40.00 2.1 前一阶段项目调研咨询费 10.00 10.00 2.2 建设项目管理费 10.00 10.00 2.3 试运转费 20.00 20.00 3 预备费 10.00 10.00 新增建设投资合计 500.00 0.00 0.00 50.00 550.00 47 附表:11-1 单位成本与费用估算表 单位:元 序号 项目 产物1 产物2 产物3 产物4 产物5 平均值 1 生产成本合计 135.95 121.87 124.56 151.25 154.77 137.68 1.1 原材料及零部件 101.72 85.70 93.27 116.97 119.84 103.50 1.2 外委加工费 3.84 4.41 3.74 3.11 2.53 3.53 1.3 燃动费 5.47 6.15 5.35 5.33 5.74 5.61 1.4 工装费 4.19 4.19 4.19 4.19 4.19 4.19 1.5 废品损失 0.83 0.96 0.82 0.94 1.01 0.91 1.6 打造费用 10.21 10.42 8.55 10.51 10.96 10.13 1.7 折旧费用 5.89 6.44 5.86 6.36 6.66 6.24 1.8 工人工资 3.80 3.60 2.78 3.84 3.84 3.57 2 费用合计 27.02 29.52 25.29 31.18 31.84 28.97 2.1 管理费用 16.25 17.72 15.18 18.72 19.12 17.40 2.2 销售费用 10.10 11.06 9.48 11.68 11.93 10.85 2.3 其它费用 0.67 0.74 0.63 0.78 0.79 0.72 3 总成本合计 162.97 151.39 149.85 182.43 186.61 166.65 5 售价 187.62 174.19 209.40 172.73 172.73 183.33 6 销售利润 24.65 22.80 59.55 -9.70 -13.88 16.68 7 利润率 13.14% 13.09% 28.44% -5.62% -8.04% 0.08 48 财务现金流量表 单位:万元 年 份 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 序 号 项目及费用名 称 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 合计 1 现金流入 0.00 2,750.02 5,500.03 5,500.03 5,500.03 5,500.03 5,500.03 5,500.03 5,500.03 5,500.03 6,139.11 52,889.37 1.1 产物销售收入 2,750.02 5,500.03 5,500.03 5,500.03 5,500.03 5,500.03 5,500.03 5,500.03 5,500.03 5,500.03 52,250.29 1.2 回收固定资产余值 639.08 639.08 1.3 回收无形资产余值 0.00 1.4 回收流动资金 0.00 2 现金流出 300.00 2,986.07 5,295.24 5,270.24 5,270.24 5,270.24 5,270.24 5,270.24 5,270.24 5,270.24 5,270.24 50,743.23 2.1 固定资产投资 300.00 250.00 550.00 2.2 流动资金 0.00 2.3 经营成本 2,488.96 4,924.58 4,899.58 4,899.58 4,899.58 4,899.58 4,899.58 4,899.58 4,899.58 4,899.58 4,812.32 2.4 销售税金及附加 231.84 347.76 347.76 347.76 347.76 347.76 347.76 347.76 347.76 347.76 3,361.68 2.5 个人收税 15.27 22.90 22.90 22.90 22.90 22.90 22.90 22.90 22.90 22.90 221.37 2.6 公益金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 净现金流量 -300.00 -236.05 204.79 229.79 229.79 229.79 229.79 229.79 229.79 229.79 868.87 2,146.14 4 累计净现金流量 -300.00 -536.05 -331.26 -101.47 128.32 358.11 587.90 817.69 1,047.48 1,277.27 2,146.14 计算指标(个人收税后) 财务内部收益率 15.71% 财务净现值(i=10%) ￥984.12 投资回收期: 4.80 年 中财网 ;-)您在找啥？在苦苦寻觅上海离心式清水泵厂家吗？快来上海龙亚离心式清水泵厂！如需选型报价则请电至O2l-6l557O88 或 6l557288 \(^o^)/~ (责任编辑：上海水泵厂) |